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中国农业展望报告 (2016—2025)
http://ny.cqjj.com   2016-4-25

                  

2016年是中国“十三五”开局之年,也是落实发展新理念、推进农业供给侧结构性改革的重要年份。本年度发布的《中国农业展望报告(2016—2025)》,以中国粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶类、水产品、饲料等主要农产品为对象,对“十二五”生产、消费、价格、贸易进行了总结回顾,对未来10年和“十三五”进行了展望。

一、“十二五”中国农产品市场运行形势回顾

“十二五”时期是中国农业发展很不平凡的5年,面对错综复杂的国际形势和满足消费提升、应对成本上涨、防控多重风险的国内市场调控艰巨任务,粮食连年丰产,农民持续增收,市场供需平稳,现代农业发展进入新的阶段。主要特点有:

一是主要农产品产量稳步增长。3种粮食、肉类、蔬菜、水果、水产品产量年均增幅分别为2.6%、1.7%、3.9%、5.4%、4.5%,相比“十一五”时期的3.2%、2.7%、2.9%、5.8%、4.0%略有升降,与此同时,大豆、棉花、油菜籽生产出现不同程度下滑。

二是多数农产品价格涨势明显趋缓。小麦、玉米、大豆、油菜籽市场价格年均增幅分别为3.4%、0.2%、2.5%和7.5%,分别比“十一五”时期低3.3个、8.3个、8.5个和3.0个百分点;猪肉、牛奶、蔬菜价格年均增幅分别为5.7%、3.6%和3.0%,分别比“十一五”时期低1.6个、7.2个和9.0个百分点。

三是农产品生产成本持续较快上涨。在劳动力、物质投入和土地三大成本明显上涨的推动下,稻谷、小麦、玉米三大粮食作物亩均生产成本年均增速分别为11.3%、11.8%、13.9%,比“十一五”时期分别高2.0个、2.0个和3.8个百分点。

四是农产品国内外价格倒挂明显。主要农产品国内市场价(批发价或到港价)已普遍高于国外产品配额内进口到岸税后价。其中,食糖、棉花国内外价格从2011年10月开始倒挂,小麦、大豆国内外价格从2012年开始持续倒挂,大米和玉米国内外价格从2013年开始连续倒挂。2014年棉花目标价格改革后,国内价格快速下跌,国内外价格倒挂形势迅速好转。

五是主要农产品进口快速增加。“十二五”期间,在国内外价差驱动下,大米、小麦、玉米进口量分别由2011年的56.9万吨、125.8万吨、175.25万吨增至2015年的337.7万吨、300.7万吨和473.0万吨。食糖进口量从2011年的291.9万吨增至2015年的484.6万吨。大豆进口量从2011年的5 263.4万吨增至2015年的8174.1万吨。

六是农业持续稳步发展的压力日益加大。农业资源条件和生态环境两道“紧箍咒”的双重约束越来越紧,农产品成本“地板”和市场价格“天花板”的双重挤压越来越严重,农产品供求平衡缺乏消费导向,如何充分发挥市场机制作用,创新农业管理方式,推动农业供给侧结构性改革,提高农产品供给质量,实现以销定产、以消费引导生产,是稳定农业发展面临的重大任务。

二、2016年及“十三五”中国主要农产品市场展望

党中央、国务院高度重视农业农村经济发展,党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,明确提出要大力推进农业现代化,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,提高农业质量效益和竞争力,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。展望“十三五”,中国农业将在“创新、协调、绿色、开放、共享”新理念引领下,加快实现农业发展动力转化、结构优化和方式变化,不断提高农业质量效益和竞争力。基于国家最新政策与规划、宏观经济形势、气候变化、农业技术进步和国际市场等要素,本报告预测2016年及“十三五”中国农产品市场主要特点有:

稻、麦供需基本平衡,口粮绝对安全有保障。在深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略下,中国粮食产能进一步提升,能够完全确保谷物基本自给、口粮绝对安全目标。2016年,预计稻谷面积稳中略增,产量和消费量分别为20 899万吨、20 803万吨;小麦面积稳中略减,产量和消费量分别为13 010万吨、12 027万吨。“十三五”期间,以优化品种结构、品质水平和节本增效为核心的供给侧结构性改革将取得明显成效,稻谷生产将保持稳定发展态势,消费持续增长,预计5年稻谷总产量和总消费量分别为10.38亿吨、10.34亿吨;小麦将呈现种植面积稳中有降、供需形势由宽松转为基本平衡的状态,预计5年小麦总产量和总消费量分别为6.59亿吨、6.55亿吨。

玉米种植面积大幅调减,库存压力有效释放。随着“镰刀弯”地区玉米结构调整的大力推进,未来5年玉米种植面积将大幅调减,阶段性供应过剩矛盾将有效解决,玉米去库存明显。2016年,在各地玉米调减目标顺利实施下,预计中国玉米播种面积将减少3.1%,其中,“镰刀弯”地区相关省份调减玉米面积将超过1 500万亩,全年播种面积为5.54亿亩(3 695万公顷),这是近10年来玉米面积首次下滑;玉米产量预计为21 517万吨,比2015年减少4.2%。“十三五”期间,玉米种植面积将大幅调减,预计年均下降1.8%,到2020年玉米面积将减至3 441万公顷,产量将减至20 567万吨;同期玉米工业消费和饲用消费将保持较快增长,预计年均增长3.0%,到“十三五”期末(2020年)玉米消费总量将增加到22 192万吨,库存压力缓解,玉米价格回归市场。

油料产量恢复性增长,大豆进口明显放缓。受油菜籽收购政策调整影响,2016年油料生产数据较2015年预测数有所下调;其中花生和大豆面积、产量双双增长,油菜籽面积、产量显著缩减。预计2016年大豆面积将恢复性增长至10 320万亩(688万公顷),产量为1 203万吨,同比增长3.6%。“十三五”期间,由于技术进步、种植结构调整等原因,油料产量呈稳中有增态势,而大豆进口年均增长率将由“十二五”时期的11.6%降至“十三五”时期的1.0%。预计“十三五”期末(2020年)油料产量将达到4 970万吨;油籽进口量为9 193万吨,其中大豆进口量为8 556万吨。

棉花需求下降明显,食糖供求关系持续偏紧。受比较效益下降、生产成本提高等因素影响,中国棉花面积和产量均呈下降趋势。2016年,预计棉花播种面积和产量分别为5 199万亩(346.6万公顷)、515.7万吨,比2015年分别下降8.8%和8.0%;消费量为715.8万吨,同比下降2.7%;进口量为100.1万吨,同比下降31.1%。“十三五”期间,中国棉花生产格局继续调整,进一步向新疆棉区集中,长江、黄河流域棉区继续缩减,消费量继续保持在较低水平。预计到2020年,棉花消费量将降至707.9万吨,比2015年下降3.8%;进口量为112.1万吨,比2015年降22.8%。由于食糖价格持续走低,糖农收益连年下降,预计2016年中国糖料种植面积和食糖产量同比分别减少8.2%和14.8%,“十三五”期间,甘蔗生产会向广西、云南等优势产区进一步集中,甜菜会向新疆、内蒙古等优势产区进一步集中,糖料种植面积有进一步缩减的趋势,消费量持续增加,进口量不断扩大,预计食糖总产量4 893万吨,总需求量8 013万吨,产需缺口为3 120万吨。

菜、果、蛋、渔产量稳步增长,国际贸易保持活跃。与过去10年相比,蔬菜、水果、禽蛋、水产品的产量增速明显放缓,预计2016年产量分别为7.74亿吨、2.75亿吨、3 022.20万吨和6 805.41万吨,同比分别增长0.63%、1.4%、0.8%、1.7%;“十三五”期间,产量年均增速分别为0.44%、1.37%、0.9%、1.3%,预计到2020年将分别达到7.88亿吨、2.92亿吨、3 142.66万吨、7 180.09万吨。贸易方面,继续保持传统优势农产品出口地位,预计“十三五”期末(2020年)蔬菜、水果和水产品的出口量将分别达到1 125万吨、560万吨、395.25万吨。

肉、奶消费快于产量增长,进口急剧增加。受人口增长、收入提高、城镇化率加快等因素影响,中国城乡居民肉类、奶制品消费量将保持较快增长。预计2016年猪牛羊禽肉总产量为8 460万吨,总消费量为8 594万吨,进口量为201万吨,分别同比增长0.07%、0.2%和6.9%;受中小散户退出、大规模牧场扩张放缓影响,预计奶制品产量为3 879万吨,同比下降0.3%,消费量和进口量分别为5 182万吨、1 295万吨,分别同比增长3.4%、16.6%。“十三五”期间,猪牛羊禽肉总产量为43 856万吨,总消费量为44 256万吨,总进口量为1 028万吨;奶产品总产量为20 293万吨,总需求量为27 376万吨,总进口量为7 151万吨。

三、未来10年中国农产品市场发展趋势

未来10年,中国农业现代化建设将继续稳步发展,农业发展质量和效益将明显提升,与全球农业的互动融合将显著加强,农产品消费结构将加快转型升级。未来10年中国农产品市场发展趋势主要有:

一是农产品生产区域更加集中,规模经营加快发展,局部生产、全局供应的特点突出。预计“十三五”期间中国粮食主产区将进一步向北方集中,2020年主产省粮食产量比重或将接近80%。棉花种植向西北内陆棉区尤其是新疆转移,2020年新疆棉花产量或将占全国产量的80%左右。生猪养殖加快向粮食主产区转移,华中地区和东北地区猪肉产量占全国的比重预计提高到40%,西南地区下降到20%以下。华南与西南热区冬春蔬菜、长江流域冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、北部高纬度夏秋蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜六大优势蔬菜生产区域将进一步巩固。另外,随着国家扶持规模经营力度的加大,2025年主要农产品产量的50%将由新型农业经营主体生产。随着生产向优势区域集中和规模经营发展,再加上城镇化进一步发展,农产品局部专业化生产、全局均衡供应的特点更加突出,对农产品流通和市场引导提出更高要求。

二是农产品消费继续刚性增长,消费结构加速升级,多样化、品牌化需求更加明显。综合考虑全面二孩政策的实施、城镇化加快、农村扶贫攻坚和居民收入水平提高等因素,预计“十三五”期间的稻谷、小麦、食用油、食糖、肉类、奶制品、水产品消费总量将比“十二五”分别增加4 300万吨、1 600万吨、811万吨、955万吨、2 728万吨、11 000万吨、4 400万吨。与此同时,收入水平提高拉动消费结构快速升级,城乡居民对农产品的消费需求将呈现多样化、高档化、品牌化趋势。粮食消费更加重视品牌认知,对专用品种及其制品的需求呈增长趋势;畜禽水产品消费将更加重视营养、健康和安全,对加工产品的需求将显著增长;水果、蔬菜消费量增加,质量认证产品消费量增多;纺织品消费方面,对高品质棉花需求明显增加。展望2020—2025年,中国农产品消费将在人口增长和收入增长拉动下数量继续增加、结构继续升级,对农产品生产的引导作用更加明显。

三是农业生产成本结构变化、上涨因素增多,国内外农产品价格相对弱势运行。“十三五”期间,中国农业生产成本将稳步上升,成本结构将发生重要变化,除物质投入、人工和土地成本继续刚性上涨外,动植物病虫害防控、现代化种养设施维护、废弃物处理及农产品加工、包装、销售、品牌建设等成本也将明显增加。与此同时,未来5~10年全球经济仍将处于缓慢复苏阶段,国际大宗农产品价格仍将保持相对低迷,国际国内两个市场间价格联动性将显著增强,拖累国内农产品价格总体弱势运行。其中,稻米、小麦价格有望保持基本稳定,玉米价格可能在转方式、调结构和去库存压力下呈现先跌后涨走势;棉油糖价格与国际市场联系将更加紧密,食用植物油、棉花价格将跟随国际价格波动变化,国内外食糖价格有望步入缓慢回升通道;蔬菜、水果、肉类、水产品价格将呈震荡中上涨态势,可能出现明显的季节性波动,牛羊肉价格继续保持高位运行。

四是国内外农业融合互动加强,农产品进口可能呈现品种、来源“双增”格局。未来10年,中国将更加注重统筹利用国内外“两种资源、两个市场”,农产品进出口贸易总体规模将进一步扩大。“十三五”期间,特别是随着中国与东盟、新加坡、新西兰、智利、韩国和澳大利亚等一系列多双边自贸区及“一带一路”建设的快速推进,油料、水果、肉类、乳制品等资源密集型农产品进口来源国也将从传统的美洲、澳洲、东南亚国家逐步拓展到中亚、澳洲和欧洲国家,总体呈现品种、来源“双增”的格局。预计2025年,中国玉米进口量将达到200万吨,大豆进口量将达到8 864万吨,食糖进口量将达到849万吨,奶制品(折合原料奶)进口将达到1 880万吨;蔬菜、水果等传统优势农产品出口继续增长,蔬菜出口量预计达到1 242万吨,比2015年增长21.9%;水果出口量将达到650万吨,比2015年增长53.7%;水产品出口先降后升,但波动幅度较小,总量基本稳定,水产品年进口量保持在400万吨以上,继续保持世界领先地位。


来源:中国农业监测预警

编辑:拂尘


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